CRM ابری یا تحت سرور؟ مقایسه، مزایا و معایب در سال 2025

CRM ابری و CRM تحت سرور چیست؟

در دنیای امروز، انتخاب بین CRM ابری و CRM تحت سرور یکی از تصمیمات کلیدی برای هر کسب‌وکاری است که به دنبال مدیریت بهتر ارتباط با مشتریان خود است. سیستم‌های CRM ابری به صورت آنلاین و از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند و نیاز به زیرساخت فیزیکی خاصی در محل شرکت ندارند. در مقابل، CRM تحت سرور یا سروری، به نصب نرم‌افزار بر روی سرورهای داخلی سازمان نیاز دارد و اطلاعات در شبکه‌ی داخلی ذخیره می‌شوند.

در سال 2025، با توجه به روند دیجیتال‌سازی و افزایش کار از راه دور، سیستم‌های CRM ابری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند، چرا که امکان دسترسی از هر مکان و با هر دستگاهی را فراهم می‌کنند. از طرفی، سازمان‌هایی که به دلایل امنیتی یا مقررات خاص نمی‌توانند داده‌ها را در فضای ابری نگهداری کنند، همچنان به CRMهای سروری علاقه‌مند هستند.

بنابراین شناخت تفاوت این دو مدل، پیش‌نیاز هر تصمیم‌گیری در حوزه انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار است. مقایسه CRM ابری و سروری به شما کمک می‌کند تا با توجه به نیازهای خاص سازمانتان، بهترین گزینه را انتخاب کنید. این شناخت نه تنها روی عملکرد تیم فروش و پشتیبانی مشتریان شما اثر می‌گذارد، بلکه مستقیماً در بهره‌وری و امنیت اطلاعات نقش دارد.

تعریف CRM ابری و ویژگی‌های آن

CRM ابری (Cloud-based CRM) نوعی از سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان است که تمام داده‌ها، ابزارها و امکانات آن در فضای ابری و روی سرورهای اینترنتی میزبانی می‌شوند. برخلاف نرم‌افزارهای سنتی که نیاز به نصب روی سرورهای داخلی دارند، در CRM ابری فقط با یک مرورگر اینترنت و اتصال به شبکه می‌توان به تمام امکانات سیستم دسترسی داشت. در سال 2025، با گسترش زیرساخت‌های ابری، این نوع از سیستم‌های CRM به گزینه‌ای محبوب برای کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و حتی سازمان‌های بزرگ تبدیل شده‌اند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم CRM ابری می‌توان به دسترسی لحظه‌ای، بروزرسانی خودکار، مقیاس‌پذیری بالا، امنیت مبتنی بر رمزنگاری و عدم نیاز به پشتیبانی سخت‌افزاری اشاره کرد. یکی دیگر از مزایای مهم این سیستم، هزینه اولیه پایین و مدل پرداخت اشتراکی آن است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون صرف هزینه‌های سنگین راه‌اندازی، از یک CRM قدرتمند بهره‌مند شوند. در مقایسه با CRM سروری، راه‌اندازی سریع‌تر و پشتیبانی فنی از راه دور از جمله مزایایی است که CRM ابری را برای بسیاری از سازمان‌ها جذاب کرده است.

اگر در حال بررسی و انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار خود هستید، شناخت دقیق ویژگی‌های CRM ابری اولین گام مهم در این مسیر به شمار می‌رود. با توجه به روندهای تکنولوژی در سال 2025، پیش‌بینی می‌شود CRM ابری نقش بسیار پررنگ‌تری در تحول دیجیتال سازمان‌ها ایفا کند.

CRM تحت سرور چیست و چگونه کار می‌کند؟

CRM تحت سرور یا سروری (On-Premise CRM) نوعی از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است که روی سرورهای داخلی شرکت نصب و اجرا می‌شود. برخلاف CRM ابری که مبتنی بر زیرساخت‌های آنلاین است، CRM سروری نیازمند تهیه سخت‌افزار، نصب نرم‌افزار و تیم فنی برای نگهداری سیستم است.

در این مدل، تمامی اطلاعات مشتریان، سوابق تماس‌ها، پیگیری‌ها، فروش‌ها و تحلیل‌ها روی سرورهای داخلی ذخیره می‌شوند و دسترسی به این اطلاعات معمولاً محدود به شبکه داخلی شرکت یا از طریق VPN خواهد بود. در سال 2025، اگرچه بسیاری از کسب‌وکارها به سمت سیستم‌های CRM ابری حرکت کرده‌اند، اما CRM تحت سرور همچنان برای سازمان‌هایی که دغدغه‌های جدی در مورد امنیت داده‌ها، کنترل کامل زیرساخت‌ها یا سفارشی‌سازی عمیق سیستم دارند، یک انتخاب منطقی محسوب می‌شود.

مدیریت داخلی سرورها این امکان را فراهم می‌کند که سازمان به‌طور کامل مسئول امنیت، پشتیبان‌گیری، و آپدیت‌ها باشد. این استقلال از ارائه‌دهندگان خارجی، برای صنایع خاص مثل بانکداری، بیمه، یا سازمان‌های دولتی بسیار حیاتی است. با این حال، استفاده از CRM سروری با چالش‌هایی چون هزینه بالا برای خرید سرور، نیاز به فضای فیزیکی، انرژی، نگهداری تخصصی، و زمان‌بر بودن فرآیند راه‌اندازی همراه است. در نتیجه، هنگام مقایسه CRM ابری و سروری باید به ویژگی‌های خاص سازمان و میزان منابع مالی و انسانی خود توجه کنید تا در مسیر انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار، تصمیمی اصولی و آگاهانه بگیرید.

مقایسه CRM ابری و CRM تحت سرور؛ کدام بهتر است؟

تفاوت‌های کلیدی بین CRM ابری و تحت سرور

در سال 2025، انتخاب بین CRM ابری و CRM تحت سرور به یکی از تصمیمات راهبردی در مسیر تحول دیجیتال کسب‌وکارها تبدیل شده است. شناخت تفاوت‌های کلیدی این دو سیستم، نقش مهمی در انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، محل ذخیره‌سازی اطلاعات است. در CRM ابری، داده‌ها در سرورهای راه دور (Cloud) و اغلب توسط شرکت ارائه‌دهنده میزبانی می‌شوند؛ در حالی که در CRM سروری، تمامی اطلاعات بر روی سرورهای داخلی سازمان نگهداری می‌گردد. این تفاوت مستقیماً بر جنبه‌هایی مانند امنیت، دسترسی، و نگهداری اثر می‌گذارد.

دسترسی‌پذیری نیز تفاوت مهم دیگری است. سیستم‌های CRM ابری به کاربران امکان دسترسی از هر نقطه جغرافیایی و از طریق مرورگر یا اپلیکیشن موبایل را می‌دهند، اما در مدل سروری، دسترسی معمولاً محدود به شبکه داخلی یا با راهکارهای پیچیده‌تری مانند VPN امکان‌پذیر است. تفاوت دیگر در نحوه بروزرسانی است؛ CRMهای ابری به‌صورت خودکار توسط ارائه‌دهنده بروزرسانی می‌شوند، در حالی که در مدل سروری، تیم IT باید فرآیند بروزرسانی را به‌صورت دستی انجام دهد که ممکن است منجر به عقب‌افتادگی از نسخه‌های جدید شود.

همچنین هزینه اولیه در CRM سروری بسیار بیشتر است، چون نیاز به خرید سرور، فضای فیزیکی و تیم نگهداری دارد، در حالی که CRM ابری با مدل اشتراک ماهانه یا سالانه و هزینه پایین‌تری قابل استفاده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که هر دو مدل مزایا و معایب خاص خود را دارند و مقایسه CRM ابری و سروری باید بر اساس نیاز، منابع و اولویت‌های استراتژیک سازمان انجام شود.

امنیت و حریم خصوصی در CRM ابری و تحت سرور

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها هنگام انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار، مسئله‌ی امنیت و حریم خصوصی داده‌ها است. در سال 2025، با افزایش حملات سایبری و الزامات قانونی مرتبط با حفاظت از اطلاعات کاربران، توجه به امنیت در انتخاب میان CRM ابری و CRM تحت سرور بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. در CRM ابری، اطلاعات شما در دیتاسنترهای شرکت ارائه‌دهنده ذخیره می‌شود. این دیتاسنترها اغلب مجهز به لایه‌های پیشرفته امنیتی مانند رمزنگاری انتها به انتها (End-to-End Encryption)، احراز هویت چندمرحله‌ای (2FA) و دیوارهای آتش چندلایه هستند. همچنین شرکت‌های مطرح ارائه‌دهنده CRM ابری معمولاً گواهی‌های بین‌المللی امنیتی مانند ISO 27001 یا SOC 2 دارند.

از طرف دیگر، در CRM سروری، سازمان مسئول کامل امنیت سیستم است. یعنی هم فرصت دارد سیاست‌های امنیتی خاص خود را اجرا کند و هم مسئول تمام تهدیدات احتمالی است. این مدل برای سازمان‌هایی که دارای تیم IT قدرتمند هستند یا به دلیل ماهیت کاری‌شان (مثلاً در حوزه‌های دولتی، نظامی، یا مالی) نیاز به کنترل صددرصدی داده‌ها دارند، مناسب‌تر است. در مقابل، سازمان‌های کوچک و متوسط ممکن است نتوانند تمام الزامات امنیتی را به‌درستی پیاده‌سازی کنند و در چنین شرایطی، استفاده از یک CRM ابری معتبر می‌تواند گزینه‌ای امن‌تر باشد.

در نهایت، مقایسه CRM ابری و سروری از منظر امنیت و حریم خصوصی باید بر اساس نوع اطلاعات ذخیره‌شده، الزامات قانونی حوزه فعالیت، و توان فنی تیم داخلی انجام گیرد. هیچ پاسخ یکسانی برای همه وجود ندارد، اما انتخابی آگاهانه، ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند و باعث بهره‌برداری حداکثری از سیستم CRM در سال 2025 خواهد شد.

هزینه‌های اولیه و بلندمدت هر دو سیستم

یکی از عوامل تأثیرگذار در انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار، بررسی دقیق هزینه‌ها است. این هزینه‌ها شامل مخارج اولیه برای راه‌اندازی، هزینه‌های نگهداری، ارتقاء، و توسعه در بلندمدت می‌شوند. در سال 2025، با گسترش مدل‌های پرداخت اشتراکی و خدمات مبتنی بر ابر، بسیاری از کسب‌وکارها در حال بازنگری در شیوه‌های سرمایه‌گذاری خود در حوزه نرم‌افزارهای سازمانی هستند. CRM ابری معمولاً با هزینه اولیه پایین‌تری همراه است. کاربران با پرداخت ماهیانه یا سالیانه می‌توانند از امکانات نرم‌افزار بهره‌مند شوند، بدون آنکه نیازی به تهیه سرور، نصب نرم‌افزار یا استخدام تیم IT باشد. این مدل پرداختی، نقدینگی سازمان را حفظ می‌کند و برای شرکت‌های نوپا یا کسب‌وکارهای در حال رشد ایده‌آل است.

در مقابل، CRM تحت سرور مستلزم پرداخت یکباره هزینه‌های بالا برای خرید لایسنس، سرور، تجهیزات شبکه، و نیروی انسانی متخصص است. با اینکه این سیستم‌ها در بلندمدت مالکیت کامل نرم‌افزار را برای سازمان فراهم می‌کنند، اما نگهداری و ارتقاء آن‌ها نیز هزینه‌بر است. آپدیت نسخه‌ها، تهیه نسخه پشتیبان، برطرف کردن باگ‌ها و هزینه‌های امنیتی از جمله مخارجی هستند که در این مدل باید توسط سازمان مدیریت شوند. همچنین اگر سازمانی بخواهد امکانات خاصی را به سیستم اضافه کند، نیاز به سفارشی‌سازی با هزینه‌های جانبی خواهد داشت.

در نهایت، مقایسه هزینه‌های CRM ابری و CRM سروری نشان می‌دهد که CRM ابری برای کسب‌وکارهایی با منابع محدود و نیاز به چابکی مالی مناسب‌تر است، در حالی که CRM تحت سرور بیشتر برای سازمان‌هایی با بودجه بالاتر، نیاز به کنترل کامل و فرآیندهای اختصاصی توصیه می‌شود. برای داشتن انتخابی هوشمندانه، کسب‌وکارها باید نه‌تنها هزینه‌های فعلی، بلکه چشم‌انداز مالی بلندمدت خود را نیز در نظر بگیرند.

مزایا و معایب CRM ابری در سال 2025

در دنیای رقابتی و دیجیتال سال 2025، سیستم‌های CRM ابری به دلیل انعطاف‌پذیری بالا و دسترسی آسان، تبدیل به انتخاب اول بسیاری از کسب‌وکارها شده‌اند. یکی از مزایای برجسته این نوع سیستم‌ها، دسترسی سریع و همیشگی به اطلاعات مشتریان است. کارمندان فروش، پشتیبانی و مدیریت می‌توانند از هر مکان و با هر دستگاهی، تنها با داشتن اینترنت، به اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشند و فرآیندها را مدیریت کنند. این ویژگی در عصر دورکاری، تیم‌های بین‌المللی و کار در محل مشتری، مزیتی بی‌رقیب محسوب می‌شود.

علاوه بر این، CRMهای ابری معمولاً به‌صورت اشتراکی عرضه می‌شوند و نیازی به پرداخت هزینه‌های سنگین برای خرید لایسنس اولیه ندارند. این مدل SaaS (Software as a Service) به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به‌راحتی خدمات را متناسب با اندازه کسب‌وکار خود مقیاس دهند؛ چه یک استارتاپ کوچک باشید، چه یک شرکت بزرگ چندشعبه‌ای. بسیاری از ارائه‌دهندگان معتبر CRM ابری امکاناتی چون گزارش‌گیری هوشمند، یادآورهای خودکار، مدیریت سرنخ فروش، و اتوماسیون بازاریابی را نیز به‌صورت یکپارچه در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

از نظر امنیت و نگهداری، CRMهای ابری نیز کار را ساده کرده‌اند. به‌روزرسانی‌ها، پشتیبان‌گیری‌های منظم، و اعمال ویژگی‌های امنیتی جدید توسط خود ارائه‌دهنده انجام می‌شود، بنابراین تیم فنی سازمان شما از درگیری‌های فنی بی‌نیاز خواهد بود. همچنین، در صورت بروز خرابی یا مشکل، پشتیبانی آنلاین به‌سرعت وارد عمل می‌شود.

در مجموع، مزایای CRM ابری شامل کاهش هزینه‌های زیرساختی، افزایش بهره‌وری تیم، بهبود پاسخ‌گویی به مشتری، و قابلیت مقیاس‌پذیری بالا است؛ مزایایی که آن را به یکی از هوشمندانه‌ترین گزینه‌ها در راهنمای انتخاب CRM برای سال 2025 تبدیل کرده‌اند.

معایب و چالش‌های CRM ابری

با وجود مزایای فراوانی که CRMهای ابری در سال 2025 ارائه می‌دهند، شناخت واقع‌بینانه از معایب و چالش‌های آن برای داشتن یک انتخاب درست ضروری است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در استفاده از سیستم‌های ابری، وابستگی کامل به اینترنت است. در صورتی که ارتباط اینترنتی قطع شود یا با اختلال مواجه باشد، دسترسی به سیستم CRM نیز متوقف می‌شود و این می‌تواند در زمان‌های حساس مانند پیگیری فروش یا پشتیبانی از مشتریان، زیان‌بار باشد.

موضوع دوم، حساسیت نسبت به امنیت اطلاعات و حریم خصوصی است. هرچند بیشتر ارائه‌دهندگان CRM ابری از پروتکل‌های امنیتی قوی بهره می‌برند، اما در برخی صنایع مانند خدمات مالی، نظامی یا سلامت که داده‌ها بسیار حساس هستند، برخی سازمان‌ها ترجیح می‌دهند اطلاعات را در زیرساخت داخلی خود نگهداری کنند. در این شرایط، وجود اطلاعات روی سرورهای بیرونی ممکن است با الزامات حقوقی یا داخلی شرکت هم‌خوانی نداشته باشد.

همچنین بسیاری از CRMهای ابری قابلیت سفارشی‌سازی محدودی دارند. اگر سازمانی نیاز به فرآیندهای خاص یا اتصال به سیستم‌های داخلی پیچیده داشته باشد، ممکن است CRM ابری به آسانی نتواند پاسخ‌گوی نیاز باشد یا هزینه توسعه آن بالا رود.

از دیگر چالش‌ها، می‌توان به نگرانی از بابت انتقال اطلاعات در صورت قطع همکاری با ارائه‌دهنده CRM اشاره کرد. مهاجرت از یک سیستم ابری به سیستم دیگر می‌تواند دشوار و زمان‌بر باشد و در صورت نبود امکان خروجی کامل داده‌ها، ممکن است کسب‌وکار آسیب ببیند.

در مجموع، بررسی معایب CRM ابری به‌همراه مزایای آن، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا انتخابی آگاهانه و متناسب با نیازهای واقعی خود داشته باشند. در راهنمای انتخاب CRM، در نظر گرفتن این چالش‌ها به همان اندازه که مزایا مهم هستند، ضروری خواهد بود.

مزایا و معایب CRM تحت سرور؛ آیا هنوز انتخاب خوبی است؟

در سال 2025، با گسترش نرم‌افزارهای CRM ابری، بسیاری از کسب‌وکارها در انتخاب میان مدل‌های جدید و سنتی دچار تردید شده‌اند. اما همچنان CRM تحت سرور (On-premise) برای بسیاری از صنایع، به‌ویژه سازمان‌های بزرگ و نهادهایی با الزامات سخت‌گیرانه امنیتی، گزینه‌ای قابل‌اتکا به‌شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین مزایای این مدل، کنترل کامل بر داده‌ها و زیرساخت‌ها است. تمامی اطلاعات مشتریان، تراکنش‌ها، مستندات و گزارش‌ها به‌صورت داخلی و در سرورهای سازمان ذخیره می‌شوند. این موضوع برای سازمان‌هایی که ملزم به رعایت قوانین خاص امنیت داده (مثل GDPR یا مقررات بانکی) هستند، مزیتی کلیدی به شمار می‌آید.

همچنین، سفارشی‌سازی کامل سیستم بر اساس فرآیندهای داخلی سازمان یکی دیگر از نقاط قوت CRM تحت سرور است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دارای فرایندهای پیچیده و اختصاصی هستند که تنها با یک سیستم قابل تنظیم و توسعه‌پذیر می‌توانند آن را به‌درستی مدیریت کنند. در این مدل، دست شما برای یکپارچه‌سازی با سایر نرم‌افزارهای سازمانی، حتی نرم‌افزارهای داخلی توسعه‌یافته، کاملاً باز است.

اما این مزایا با چالش‌هایی نیز همراه هستند. هزینه‌های راه‌اندازی بالا یکی از مهم‌ترین معایب CRM سروری است؛ شما باید هزینه خرید سرور، نصب نرم‌افزار، استخدام تیم IT، و نگهداری فنی را بپردازید. به‌علاوه، در صورت بروز اشکال، رفع مشکل تماماً بر عهده تیم داخلی خواهد بود. مقیاس‌پذیری و به‌روزرسانی‌ها نیز در این مدل به کندی انجام می‌شوند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند. همچنین در مقایسه با CRMهای ابری، توسعه قابلیت‌های جدید یا افزودن کاربران جدید زمان‌بر و پرهزینه است.

در نتیجه، انتخاب CRM تحت سرور همچنان برای برخی سازمان‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که امنیت داده و کنترل زیرساخت برایشان حیاتی است، یک انتخاب منطقی به حساب می‌آید. اما در بیشتر موارد، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ممکن است با هزینه‌ها، پیچیدگی و کم‌تحرکی این مدل روبه‌رو شوند و در نهایت CRM ابری را گزینه بهتری بدانند. برای انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار، باید مزایا و معایب هر دو مدل را به‌دقت سنجید و با نیازهای سازمانی تطبیق داد.

نقاط قوت CRM تحت سرور و کاربردهای آن

CRM تحت سرور یا سیستم‌هایی که بر روی سرورهای داخلی سازمان نصب می‌شوند، همچنان برای برخی از کسب‌وکارها به‌ویژه سازمان‌های بزرگ با نیازهای خاص، بهترین گزینه محسوب می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت CRM تحت سرور، کنترل کامل بر روی داده‌ها و زیرساخت‌ها است. این نوع سیستم‌ها به سازمان‌ها اجازه می‌دهند که تمام داده‌ها و اطلاعات خود را به‌صورت داخلی ذخیره کنند و از این طریق نگرانی‌ها درباره امنیت داده‌ها و حریم خصوصی را کاهش دهند. این ویژگی به‌ویژه برای سازمان‌هایی که تحت نظارت قوانین و مقررات خاص امنیتی قرار دارند، بسیار اهمیت دارد.

علاوه بر این، CRM تحت سرور به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که سیستم را به‌طور کامل سفارشی‌سازی کنند تا با فرآیندها و نیازهای منحصر به فرد خود هم‌راستا شود. این ویژگی به‌ویژه برای صنایع پیچیده مانند مالی، بهداشت، و تولید که نیاز به کنترل دقیق و اجرای سیاست‌های خاص دارند، حیاتی است. یکپارچگی با سیستم‌های داخلی دیگر نیز در این مدل ساده‌تر است و سازمان‌ها می‌توانند از آن برای بهبود ارتباطات میان واحدهای مختلف بهره‌برداری کنند.

معایب CRM تحت سرور و محدودیت‌های آن

در کنار مزایای ذکر شده، CRM تحت سرور نیز با برخی معایب و محدودیت‌ها همراه است که باید در نظر گرفته شوند. یکی از بزرگترین چالش‌ها در این مدل، هزینه‌های بالا است. برای راه‌اندازی یک سیستم CRM تحت سرور، کسب‌وکارها باید هزینه‌های زیادی برای خرید و نگهداری سخت‌افزار، سرورها، نرم‌افزارها و تیم‌های فنی صرف کنند. این هزینه‌ها به‌ویژه برای سازمان‌های کوچک و متوسط می‌تواند بار مالی سنگینی باشد.

علاوه بر هزینه‌های اولیه، مقیاس‌پذیری سیستم یکی دیگر از محدودیت‌ها است. هنگامی که کسب‌وکار رشد می‌کند، ممکن است به امکانات جدید یا افزایش ظرفیت پردازش نیاز پیدا کند. این در حالی است که در سیستم‌های تحت سرور، افزودن کاربران یا ویژگی‌های جدید می‌تواند زمان‌بر و پرهزینه باشد. به‌روزرسانی‌های سیستم نیز به‌طور معمول با تأخیر مواجه هستند و هر به‌روزرسانی جدید ممکن است نیاز به انجام تنظیمات پیچیده یا هماهنگی‌های فنی داشته باشد که هزینه‌های اضافی را به دنبال دارد.

در نهایت، نگهداری و پشتیبانی فنی نیز به عهده تیم‌های داخلی سازمان است، که می‌تواند برای کسب‌وکارهای بدون منابع فنی کافی چالش‌برانگیز باشد. در نتیجه، برخی از سازمان‌ها ممکن است برای کاهش پیچیدگی‌ها و هزینه‌های نگهداری، به سیستم‌های CRM ابری روی آورند.

چگونه بهترین CRM را برای کسب‌وکار خود انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار شما به عوامل مختلفی بستگی دارد که باید به‌دقت بررسی شوند. اولین قدم، شناسایی نیازهای خاص سازمانی است. آیا به سیستم‌های پیچیده و سفارشی‌سازی شده نیاز دارید یا یک راه‌حل ساده و انعطاف‌پذیر کافی است؟ اگر فرآیندهای فروش پیچیده‌ای دارید یا به داده‌های خاصی برای تجزیه و تحلیل و گزارش‌گیری نیاز دارید، باید CRM‌ای را انتخاب کنید که قابلیت‌های پیشرفته‌تری را ارائه دهد. در مقابل، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ممکن است به یک CRM ساده‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر نیاز داشته باشند.

دومین نکته، مقیاس‌پذیری سیستم است. اگر کسب‌وکار شما در حال رشد است، به‌ویژه در بخش‌های فروش و بازاریابی، انتخاب یک سیستم CRM مقیاس‌پذیر که بتواند با رشد شما هماهنگ شود، بسیار مهم است. سیستم‌های CRM ابری این مزیت را دارند که به‌راحتی قابل گسترش هستند و بدون نیاز به تغییرات اساسی می‌توانند از تعداد بیشتری از کاربران و ویژگی‌ها پشتیبانی کنند. در حالی که سیستم‌های تحت سرور ممکن است برای تغییرات بزرگ به زمان و هزینه بیشتری نیاز داشته باشند.

نکته سوم، امنیت و حریم خصوصی داده‌ها است. بررسی اینکه آیا سیستم CRM انتخابی شما مطابق با استانداردهای امنیتی و مقررات قانونی مانند GDPR است، به‌ویژه برای سازمان‌هایی که داده‌های حساس مشتریان را ذخیره می‌کنند، ضروری است. برای برخی کسب‌وکارها، نگهداری داده‌ها به‌صورت داخلی و کنترل کامل بر داده‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین انتخاب یک CRM تحت سرور ممکن است گزینه بهتری باشد.

آخرین نکته، بودجه است. CRMهای ابری معمولاً هزینه اولیه کمتری دارند و به‌صورت اشتراکی پرداخت می‌شوند، بنابراین برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین نیستند، انتخابی مناسب‌تر محسوب می‌شوند. در حالی که CRM تحت سرور هزینه‌های ابتدایی بیشتری دارد و برای سازمان‌های بزرگ‌تر یا آن‌هایی که نیاز به کنترل بیشتر دارند مناسب‌تر است.

با توجه به این عوامل، انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار به تطابق ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و نیازهای شما بستگی دارد. بنابراین، برای انتخاب صحیح، ارزیابی دقیق و مقایسه گزینه‌ها ضروری است.

راهنمای خرید و انتخاب بهترین CRM در سال 2025

در سال 2025، با گسترش و تحولاتی که در دنیای تکنولوژی و نیازهای کسب‌وکارها به‌وجود آمده است، انتخاب یک CRM مناسب برای کسب‌وکارها به امری پیچیده‌تر تبدیل شده است. در این راهنمای خرید، مهم‌ترین نکات و معیارهایی که باید در نظر بگیرید، معرفی می‌شود تا بتوانید بهترین CRM را بر اساس نیازهای خاص خود انتخاب کنید.

اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید، تطبیق‌پذیری سیستم CRM با نیازهای کسب‌وکار شما است. هر کسب‌وکاری به ویژگی‌ها و قابلیت‌های متفاوتی نیاز دارد. اگر شما به دنبال بهبود فرآیندهای فروش و مدیریت ارتباطات مشتریان خود هستید، باید به دنبال سیستم‌هایی با امکانات مدیریت فروش، پیگیری مشتریان و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها باشید. در حالی که اگر کسب‌وکار شما به دنبال یک راه‌حل همه‌جانبه برای اتوماسیون بازاریابی، خدمات مشتری و ارتباطات داخلی است، به سیستم‌هایی با این قابلیت‌ها نیاز خواهید داشت. در این زمینه، CRM ابری ویرا یک گزینه بسیار مناسب است که تمام ویژگی‌های لازم برای مدیریت ارتباطات با مشتریان را فراهم می‌کند و می‌تواند به کسب‌وکار شما در توسعه و بهبود فرآیندهای فروش و ارتباط با مشتری کمک کند.

دومین نکته که در خرید CRM باید مورد توجه قرار گیرد، سهولت استفاده است. یک سیستم CRM پیچیده، با نیاز به آموزش‌های طولانی‌مدت، ممکن است به جای افزایش بهره‌وری، موجب اتلاف وقت و منابع شود. بنابراین، بهتر است سیستمی را انتخاب کنید که رابط کاربری ساده و دسترسی آسان به داده‌ها و گزارش‌ها را فراهم کند. CRM ابری ویرا با طراحی ساده و رابط کاربری کاربرپسند خود، به‌راحتی قابل استفاده است و تیم‌های فروش و پشتیبانی می‌توانند به سرعت از آن بهره‌برداری کنند.

در مرحله بعد، باید به مقیاس‌پذیری و قابلیت ارتقا توجه کنید. انتخاب یک CRM با قابلیت گسترش، به کسب‌وکار شما این امکان را می‌دهد که به راحتی آن را با توجه به نیازهای آینده خود گسترش دهید. این ویژگی برای کسب‌وکارهایی که در حال رشد هستند یا به زودی می‌خواهند بازار خود را گسترش دهند، بسیار مهم است. CRM ابری ویرا به‌خوبی از این قابلیت برخوردار است و می‌تواند به راحتی با نیازهای آینده شما هماهنگ شود، بدون اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های سخت‌افزاری داشته باشید.

همچنین، باید به امنیت داده‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید. سیستم CRM شما باید توانایی محافظت از داده‌های مشتریان و اطلاعات حساس را داشته باشد. این مسئله به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که با اطلاعات مالی یا پزشکی سروکار دارند، اهمیت زیادی دارد. در اینجا باید بررسی کنید که آیا سیستم انتخابی شما با مقررات امنیتی و حریم خصوصی مانند GDPR سازگاری دارد یا خیر. CRM ابری ویرا از امنیت بالای داده‌ها برخوردار است و تمامی اطلاعات شما به‌طور امن در فضای ابری ذخیره می‌شود، با رعایت استانداردهای جهانی در زمینه امنیت داده‌ها.

آخرین نکته، هزینه‌های اولیه و جاری است. باید مطمئن شوید که CRM انتخابی شما با بودجه کسب‌وکار شما هم‌خوانی دارد. سیستم‌های CRM ابری معمولاً هزینه‌های اولیه کمتری دارند و به‌صورت اشتراکی پرداخت می‌شوند، بنابراین برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین نیستند، انتخابی مناسب‌تر محسوب می‌شوند. CRM ابری ویرا نیز با مدل پرداخت اشتراکی خود، این امکان را به کسب‌وکارها می‌دهد که از تمام امکانات پیشرفته CRM بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های اولیه سنگین استفاده کنند.

با توجه به این نکات، انتخاب بهترین CRM برای کسب‌وکار شما بستگی به نیازها و منابع موجود دارد. CRM ابری ویرا به‌عنوان یک راه‌حل پیشرفته، مقیاس‌پذیر، امن و مقرون به‌صرفه، می‌تواند گزینه‌ای عالی برای کسب‌وکارهایی باشد که به دنبال مدیریت بهتر ارتباطات با مشتریان خود هستند و می‌خواهند در سال 2025 رقابتی‌تر عمل کنند.